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南亞業內外皆美 EPS上看6.7元

　大陸需求強勁，ICE（美國洲際期貨交易所）棉花期貨漲停再創新高，創3個月最大單周漲幅。法人推估，南亞（1303）今年營業淨利率15％～20％，美國廠獲利續揚20％，加計轉投資台塑化、南亞電路版以及DRAM事業明顯好轉，全年獲利可望年增20％至30％，EPS上看6.5元至6.7元水準。

　南亞去年自結EPS5.2元，以股利發放率85％～90％計算，南亞今年現金股利約達4.4元～4.68元；對照目前85.3元股價，現金殖利率達5.3～5.5％。搭配今年營運轉機題材豐富，投資價值浮現。油價飆高，塑化產品轉嫁壓力愈顯升高，大陸打壓通膨策略引發關注。

　分析師認為，大陸因應通貨膨脹，醞釀啟動打房、抽縮銀根等策略，調整民生消費結構，惟全球對棉花等糧食種植愈顯緊俏，種植產能排擠效益漸趨明顯，即糧食、化纖原料壓抑難度升高，報價愈小不易。

　全球EG無新增產能，下游聚酯產業因棉花價格維持高檔，對聚酯原料如PTA與EG需求大增，支撐EG利差維持300美元。

　受惠農曆年後買盤回流，加上全球最大(EG)供應商SABIC旗下4座工廠上半年邁入密集歲修，EG報價居高不下，南亞本業衝刺備受期待。因應聚酯纖維行情加溫，南亞致力於高單價的細丹尼出貨量提升，強化收益結構。此外，伴隨整體電子終端需求成長，紗布需求量年增逾10％；尤其，電子產品薄型化趨勢，有利南亞玻纖紗、布及CCL價格走揚。

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