| 大摩：華碩可望補漲 |
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新聞發生日期： 2010/1/6 | 資料來源： 工商
相關公司：和碩聯合
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宏碁股價昨（5）日正式站上100元大關！外資法人指出，宏 碁與聯想近期股價之所以大漲，主要拜國際資金由華碩轉向所賜 ，但在華碩流動性風險暫時解除後，可望吸引部分國際資金回頭 買華碩的「補漲題材」。美系外資券商分析師指出，宏碁這陣子股價大漲，主要是部 分國際資金因不能買華碩，轉而買宏碁與聯想等品牌廠，但隨著 華碩與和碩將於同一天掛牌，「流動性風險」暫時宣告解除後， 華碩的補漲題材就變得頗具吸引力。摩根士丹利證券科技產業分析師陳星嘉認為，華碩與和碩將 於同一天掛牌，對華碩而言將是短線利多，至少投資人持有和碩 的流動性風險已正式去除，但對華碩而言，真正的長期利多在於 分割後能否持續為雙方帶來獲利。以和碩為例，陳星嘉表示，由於今年絕大多數筆記型電腦（ NB）代工訂單已拍板定案，和碩想一展拳腳，最快也要等到今年 下半年才有機會，近期可能會以非PC產品為主，至於新的NB代工 訂單，需等到2011年再說。但隨著和碩財報逐漸透明，港商德意志證券高光正看好和碩 的潛在爆發力，將華碩目標價調升至74元。高光正認為和碩有3項理由可以爭取到更多NB訂單：一、對 新力、蘋果、惠普而言，華碩與和碩關係的疑慮已降低；二、和 碩產能利用率仍低，但擁有強大的設計能力，有助於爭取代工訂 單；三、這幾年和碩內部供應零組件能力已有長足進步。因此，高光正預估和碩2010與2011年淨利成長率將分別成長 23％與35％，達84億元、114億元，其中核心業務股東權益報酬率 （ROE）預估將由2009年的5.2％提升至2010年的6％與2011年的 9％，營業利益率也可分別達1.4％與1.8％，幾乎是回到和碩過去 幾年來平均值2％的水準。高光正調升後的華碩目標價74元，包括40元的本業與34元的 和碩持股價值，其中本業所採用的本益比為14倍，略高於12至13 倍的投資價值循環中間值，而持股和碩所採用的股價/淨值比（P /B值）則為1.2倍。
【摘錄工商】
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