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<<商業周刊 1290>>

 

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更「薄」的秘密武器/美韓大戰 AMOLED見真章

CTimes零組件 2012/03/02
行動裝置戰火正炙,比美型、比輕薄、比省電。隨著賈伯斯辭世,蘋果打下的iPhone帝國,正在遭受韓國三星的強勢挑戰。

【撰文/朱致宜】

能夠成為強勢挑戰者的原因很多,但無疑地,韓國幾乎是以傾國之力發展的顯示技術AMOLED(主動矩陣有機發光二極體),堪稱是三星的「鎮公司之寶」。

AMOLED飽滿的高色彩飽和度,的確讓消費者趨之若鶩。如今面板業面臨寒冬,但根據分析機構DisplaySearch的統計,AMOLED供需卻是相當緊繃,而且幾乎100%的出貨量,都來自三星。AMOLED,是三星的武器,也是蘋果到目前為止的痛。目前全球最薄的手機DROID RAZR,三星願意供貨給Motorola也是重要原因之一。

為什麼AMOLED可以助「薄」?

AMOLED面板本身就比TFT-LCD面板來得薄,但是工研院影像顯示中心副主任李正中表示,AMOLED能夠助Motorola搶下世界最「薄」的頭銜,還有一個重要原因,就是「主動發光」、不需要背光板;馬上省下TFT-LCD的背光板空間與重量。

而這些節省下來的空間,竟然不必讓位給愈來愈大號的電池,從另一個角度思考,Motorola的電池技術也相對增進。

根據業界消息,Motorola這支DROID RAZR,確確實實,給台灣智慧型手機品牌之光 - 宏達電,帶來了沉重一擊。

「發表會消息一傳出,高層馬上召集我們開會。」以代工起家的宏達電,竟然在硬體規格上輸給了江河日下的Motorola;這種感覺非常不好,「就像吃飯的傢伙被人搶走一樣」。

一年半前,宏達電當時的旗艦機種「Desire」原本使用三星供貨的AMOLED面板,但後來因故「斷貨」,緊急改用Sony的Super-LCD面板。但知情人士說,Super-LCD,終究還是TFT-LCD,在手機瘦身賽中,AMOLED能起的作用還是最大。

事實上,宏達電員工可說是滿腹辛酸。Motorola在被Google併購之後,更有籌碼讓三星點頭乖乖供貨。對於三星來說,一方面,Google是Android陣營的老大哥;另一方面,Motorola的手機賣得好,正好也可打擊宏達電。

「現在三星就是要玩死HTC。」宏達電員工如此說道。日本東京羽田機場滿滿全是三星Galazy Note的宣傳掛報,宏達電是Android陣營最資深的「元配」,但在三星坐大、Google買Motorola之後,卻只能看著小三受寵、自己奮力向上。

曾經領先 不同決定造就台韓不同命運

可是你知道嗎?全世界第一片AMOLED面板,不是三星做出來,而是台灣的友達。令人不勝唏噓的證據,就是2006年,明基西門子的最後告別作S88,搭配兩寸AMOLED螢幕。當時,不僅奇美的研發腳步也相當積極,包括PMOLED在內,全台灣約有30家OLED廠。

但2007年金融海嘯來襲,友達不堪虧損,解散AMOLED研發部門,連帶造成台灣OLED廠爭相棄守,賣設備、設停損。

在全球電子業陷入艱困的時期,三星卻沒有停止投資,由三星電子案三星SDI成立專攻小尺寸面板產線的SMD(三星行動顯示)。

一靜、一動,造成今日AMOLED市場被壟斷的現實狀況。

李正中分析台灣與韓國面板產業結構不同,他說,三星高度垂直整合,台灣業者卻是垂直分工,每個角色都各有難處。終端系統廠也不想看三星這隻大老虎的臉色,但是台灣面板廠過去暫停研發,即便友達2009年緊急重新啟動計劃,但良率不夠高、連帶影響產能以及價格,競爭力就是不如三星。

資策會MIC資深產業分析師周士雄也表示,TFT-LCD設備材料產業相當成熟,面板廠只要買設備回來幾乎就可馬上使用。但採用玻璃基板的AMOLED設備商僅能供應至4.5~5.5代線,買回來之後,如何調整製程…等微小但至關重要的「眉眉角角」,至今鎖死在三星的深宮大院。

「韓國政府當年對AMOLED的扶植,並不僅止於面板產業,而是連同設備與材料業者一併養成的『一條龍』產業結構」,周士雄補充道。

事實上,雖然三星目前仍然為了上游材料專利布局不如日、美,取得不易而大傷腦筋;但,三星仍然堅持發展95%材料本土化的策略,甚至願意替材料商支出侵權賠償金。

【完整內容請見《零組件雜誌》2012.2月號】

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2011年未上市100強全解析 

尋找 下一個股王

  • ·         撰文 / 林宏文   出處 / 今周刊751

2011年未上市100強全解析

我們剔除股票幾乎不流通的有線電視台、汽車代理及部分傳統產業,調整為以興櫃企業為主的「興櫃100強」。觀察今年的興櫃100強名單,材料產業無疑已是挖掘未來台灣高科技潛力股,最重要的參考座標,「材料當紅」將會逐漸發酵,未來台灣股市的新股王,很可能就是來自材料產業! 

 

四月二十三日,新竹清華大學舉行百年校慶,許多校友回校與學弟妹分享最新的產業訊息,身兼國碩總經理、碩禾董事長的陳繼仁,特別挑了一個題目,談他十四年創業過程中,如何克服各種經營上的挑戰,以及股價如何大洗三溫暖的過程。

陳繼仁說,早年創立國碩,光碟片從一片賣五美元,一直跌到現在的八美分,幾乎只剩一%,其間還經歷與飛利浦的官司訴訟,十億元的和解金就幾乎占了股本三分之一,因此國碩股價最低跌到一.八元,市值僅剩不到六億元。

後來,國碩成立碩禾,投入太陽能導電漿材料的研發,國碩本身也開發太陽能矽晶圓長晶材料,如今占營運比重已超過光碟片。目前碩禾股價已超過七百元,國碩也在四十五元附近,連同轉投資公司,總市值已達四百億元,陳繼仁說,「真的有如洗了一場三溫暖!」

陳繼仁是從清大材料系大學部一直念到博士畢業,後來到工研院材料所工作八年,創業至今十四年,在材料科學領域已浸淫超過三十年,能夠把國碩從瀕臨破產的局面挽救回來,靠的就是他深厚的材料研發功力,讓國碩能夠跳脫低階的硬體生產,往高毛利、高成長、高競爭門檻的材料領域發展。

趨勢:材料概念熱各大電子集團開始收割投資效益

在《今周刊》每年製作的未上市一百強專題中,碩禾名列去年未上市一百強的第二名,也是本刊推薦十個最有機會問鼎股王寶座的候選人;去年十一月碩禾掛牌上櫃後,也果如預期成為股價七百元以上的股王級企業。

仔細審視今年入榜的未上市一百強名單,類似像碩禾這類往高階材料升級發展的案例越來越多,從發光二極體(LED)上游的藍寶石材料、太陽能上游導電膠、印刷電路板用的聚醯亞胺(PolyimidePI)薄膜、液晶面板用的各種光阻劑、保護膜、增光膜、導光板、偏光板,以及電動車使用的電池正極材料等,全部藏身在這個有如投資藏寶圖之中。

其實,往上游關鍵材料產業發展,已是許多電子集團布局多年的策略,只是近幾年才逐漸成熟並顯現出投資效益;從鴻海、奇美、聯電、友達、大同、台塑等集團,都已有不少開花結果的案例。例如鴻海、奇美集團轉投資的奇美材料(今年未上市一百強排名第四十三位)、兆晶(第十一)及鑫晶鑽;聯電轉投資的兆遠(第二十七);友達集團投資的達興(第三十七)、達虹;大同投資的晶美(第五位);台塑集團投資的長園、新纖投資的友輝(第三十)等公司,如今都已經成為替集團挹注不少獲利的小金雞。

以組裝代工為主的鴻海集團,在合併奇美電子後,便積極整合雙方在面板、LED及太陽能等產業的上游材料。至於過去轉投資以IC設計為主的聯電,近年來也轉向重點布局LED產業。而大同集團在華映面板產業技術及產量都已落後的情況下,則更明確地以綠能材料為主要發展方向。

同屬聯電集團的欣興電子,轉投資部分也包括印刷電路板、觸控面板的上游材料,例如達邁(第九十一)及卓韋,此外還包括微機電、立體電路(3D IC)等領域,例如亞太優勢、利順精密及台灣立體電路等公司。

欣興電子董事長曾子章表示,台灣發展電子業多年,往上游材料投資進行更完整的垂直整合,已是必走的趨勢,尤其三月初日本大地震後,掌握關鍵零組件與材料,更顯得迫切與重要。

利多:日本強震供應鏈大亂 台灣材料廠商受惠

 

國內對日本地震感受最深刻的,應該非友達集團莫屬。一方面友達在日本投資的太陽能矽晶圓材料廠M. Setek,受到停電影響而全面停工,損失難以估算;另一方面,友達已布局多年面板產業的關鍵材料,在日震後卻因此受惠不少。

三月十二日,日本大地震隔天,各國面板化學材料的駐台業務員全都忙翻了,因為全球有逾八成的化學材料來自日本,所有面板廠都急著打電話確認料源,這一震不僅讓整個供應鏈都繃緊神經,更震出台灣材料廠的商機。

「日本地震後的第一個工作日,我們就開始接到客戶的電話,希望我們能增加出貨量。」達興材料總經理郭宗鑫指出。早在達興二○○六年成立前,長興化工就開始耕耘面板材料市場,所以在長興化工與友達攜手投資達興後,在長興工作二十五年後退休的郭宗鑫,也被派駐到達興負責研發工作。

坐落在中科的達興,從辦公室內設計、文化風格,都隱約顯現著友達文化,對於一家化學材料廠而言,達興非常年輕,卻擁有無限的潛力,去年以每股稅後純益(EPS)四.四一元傲視群雄,在未上市一百強的獲利排行榜躍居第三十七名。

打從達興成立五年前,長興化工就積極布局面板材料,「那時,剛好是台灣面板廠正要起飛的時候,技術、設備、材料多半來自日本。」達興董事長林正一回憶,那時他剛從美國貝爾實驗室返台不久,後來加入友達集團負責蓋廠,友達的四代線至七.五代線,幾乎都在他的手中完成。

熱門領域一:化學達興研發力強 成本只需外商一成

為了追求技術獨立,加上縮減成本的壓力,友達開始尋求供應商本土化的可能性,達興因此應運而生。只是一開始,根本沒有面板廠敢用本土的材料供應商,「但這些材料為何不能在台灣做?」在製程逐漸轉換下,台灣材料廠的機會出現了,「我們動手做才發現,以前日廠的材料,供應本地化後,成本居然少了一個零,只剩十分之一。」

很難想像,當時友達一個廠所需的化學材料成本,幾乎相當於現在所有友達面板廠的化學材料費用,「這就是材料廠的利基,高研發能力、高毛利、固定成本低。」這等於是激勵了達興的研發團隊,只要他們有本事開發出與日廠相同品質的原料,就能替面板客戶節省下大筆成本,成本競爭優勢高下立見。

在材料產業尚未有成熟分工的完整供應鏈前,達興積極強化研發能量,「這個行業客戶買我們的不是原物料,而是達興兩百人的服務及研發實力。」目前達興約有一百位研發人員,擁有博士學位的占了三十位,在國內電子業中應該是比率最高的企業之一。

林正一說,達興之所以能迅速地切入材料產業,就是長興化工多年的研發實力,加上友達的平台,「做材料業裡的設計廠,就是達興的定位。」

「化工廠有材料研發實力,可是真正要切入材料領域又不是那麼容易,因為他們多用化工思惟來開發產品,可是當化學材料要用在面板上,機、電都得要考慮進去。」所以,化工背景出身的郭宗鑫與研發團隊,都要重新換過腦袋,在開發產品時,就要把客戶的需求考慮進去。

此外,材料人才又不易培養,以電子業碩、博士畢業生為例,訓練期約在六至十二個月,但是材料業裡的研究員,卻要花上二至三年養成,更別提在半導體、面板廠快速起飛下,擁有材料學歷的畢業生多半投入半導體、面板產業,做的是製程工作,真正進入材料業的畢業生非常少。所以,達興為了培養人才,每位研究員的招募,都是林正一與郭宗鑫一同面試,他們還親自跳下去當教練,就是希望將達興研發實力的根扎深,這也是為什麼達興成立才五年,就能繳出亮麗成績。

熱門領域二:太陽能中美晶、綠能、福聚揮軍上游矽晶圓

除了達興力鞏化學材料市場外,友達集團在材料產業的布局還有不少,例如達虹轉攻觸控面板關鍵零組件,達方朝太陽能導電漿,明基材料往生技及電動車材料發展,未來都值得密切關注。

日本大地震引發的核電洩漏問題,也讓太陽能業者相當振奮,因為一一年,核電占全球發電量仍達一五%,但太陽能發電只有.三二%,太陽能未來成長的空間會相當大。在今年未上市一百強名單中排名第六十五位的旭晶董事長廖國榮預估,太陽能的成長空間大得難以想像,「以德國、日本大力轉向太陽能下,市電平價(Grid Parity)兩年後就會出現...【本文未完,更多內容請見今周刊751期】


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科技股的第三次世界大戰

·         編輯部 朱成志


雲端加速終結PC,「Google+Apple」打「微軟+PC
科技界「十年河東,十年河西」,軟體巨人微軟及半導體巨擘英特爾的雙劍合璧,在1993Windows 3.0視窗系列問世之時,立下了PC世代交替的里程碑,先後引領PC產業風潮黃金十年。

微軟及英特爾十年股價腰斬警訊

微軟的股價歷經多次股票分割(stock split)後,1999年底衝到最高59.97美元,接著2000年網路泡沫腰斬到28.5美元,2008年金融海嘯更再度腰斬到最低14.87美元,儘管現在回到25美元左右,但仍不足高檔一半。

反觀虎視眈眈趁勢而起的Google,已成為搜尋引擎的代名詞,2004年掛牌上市85美元,飆漲到金融海嘯前的747美元,目前又漲到580美元附近;千禧年時,微軟及英特爾分別見高點,但蘋果靠著「iPod→iPhone→iPad」三部曲,加上AppStore的應用程式平台,股價由12.7美元大漲27倍到364.9美元歷史新高。Google代表伺服器主機的「雲」,蘋果代表消費者應用的「端」,皆以網路力量逐漸取代微軟在PCNB的主導地位,不但吸引全球消費者的目光,更直接導致科技業的營運模式巨變-雲端運算(Cloud Computing)的興起。

這朵雲已從美國向外擴散,連動到歐洲、中國,甚至將全球網路串聯在一起,打破「微軟+英特爾」在PC產業的Wintel獨霸法則。英特爾曾是全球最棒的半導體公司,股價在2000年也衝到最高70.81美元,但硬實力不如軟實力,股價現在徘徊在20美元左右,比微軟還低!反而 切入「雲端」的甲骨文(Oracle)GoogleIBM、思科(Cisco)Salesforce及台灣的中華電信(2412)股價較佳,在美掛牌的大陸網路股新浪網(SINA),更由2002年的1.02美元,飆到近日天價近110美元,貼近「雲」的股價最會飆!

台灣科技業相當仰仗英特爾供應鏈體系,不管是PCB的華通(2313)、主機板的華碩(2357)、技嘉(2376)、微星(2377)、精英(2331),當年都搭上英特爾CPU的最新規格題材而風光一時,華通1998年創下337元天價,華碩更曾以890元當上電子股王。然而英特爾今年預估資本支出73億美元,居然輸給台積電的78億美元,時代正在改變!雲端運算大幅減少終端硬體運算能力和記憶體使用量,反而對於網路傳輸要求甚高,從WiFi3GLTE 4G技術,都將成為主流。

西瓜雖比蘋果大 切開的小西瓜是紅海

前兩期已分別探討電子供應斷鏈問題,也看到蘋果的採購員緊急來台固料,喊出「包廠、包量、包漲價」的三包策略,恰似電影投名狀的「搶錢、搶糧、搶女人」口號,展現強烈的企圖心。

原本市場在Q2將有100家廠商推出平板電腦,期望藉由Android免費開放平台搶得一席之地,但占有全球50BT樹脂供應量的日本三菱瓦斯受到震災衝擊,4月僅能恢復25%產能,其中有八成被蘋果包下,換言之其他廠商合起來的大西瓜陣營僅分到剩下兩成產能,以總量而言才5%!這就像大西瓜被切成了100小片,彼此打成一團搶料,下場只會變成一灘紅海。我判斷Q2供應鏈尚未完全接軌前,「蘋果供應鏈」的業績將遠遠超越PCNB的「西瓜供應鏈」。

宏碁第三波辛苦大改造:蘭奇閃電下台

台灣引以為傲的PC品牌明星宏碁(2353),一度衝到全球市占率老二,還要挑戰老大HP王位,但連續兩季遭調降財測,3/28起暴跌近3根跌停板,過去成功的功臣,義大利籍的蘭奇總經理3/31立刻閃電下台負責。

創辦人施振榮指出,宏碁應該進行「第三波改造」,以減緩智慧手機和平板電腦帶來的衝擊,但這場IT股的第三次世界大戰開打了。施振榮認為,宏碁目前不該繼續打搶市占率的「紅海策略」,必須仿效蘋果的發展方針,提高利潤才是重點。「毛三到四」搶蠅頭小利的NB代工廠應該深知苦處,仁寶(2324)今年EPS再爛也有4元以上,但股價已在30元附近陷入苦戰;廣達(2382)林百里深知雲端商機的重要性,積極佈局應對,因此股價還能力守50元以上。施董因為早就交棒了,反而跳脫專業經理人王振堂、蘭奇每月逐季拼數字的迷思,近來施董熱心文創基金會、文創產業,重點放在「感動人心」的力量,他個人走在宏碁之前,但能否再帶領Ac er第三波改造?先觀察蘭奇的接任人是誰,再說吧!

純代工的「紅海戰場」郭台銘最苦,戴爾宣佈收回零組件採購權,鴻海(2317)PC代工相關的業績必然下降,尤其轉投資20%的富士康(FIH),去年大賠64億台幣,除了為蘋果代工之外,全部都是苦瓜臉。鴻海當然也積極固料,力求站穩蘋果供應鏈,包括連接器的正崴(2392)、機殼的鴻準(2354)地位大致穩固。當科技界進行由雲端運算挑起的「第三次科技大戰」,宏碁改造能否成功已不重要,面臨科技生態的改變,投資人必須押對寶,站在勝利的一方才賺得到錢!

台灣鳳梨HTC大戰美國蘋果

我在情感上支持代表台灣科技界的宏碁,但這場來自「雲」以及「端」的世界大戰,台灣尚欠缺類似
Google
、甲骨文這種「雲」的國際級軟體公司,若消費端又打不過蘋果就慘了!此時,好在台灣又有一種可以對抗的水果:鳳梨。

西瓜雖比蘋果大,分裂後卻不堪一擊!但台灣本土打響的智慧手機國際品牌HTC宏達電(2498),就好像特產鳳梨一樣,在全球智慧手機市場闖出一片天,地震後,正當蘭奇下台當天,htc又創新高到1150元,甚至供應宏達電部份機殼的小廠晟銘電(3013)也連動衝到57.3元歷史新高,再次證明:「偎大邊不一定要靠西瓜,只要選對邊,蘋果、鳳梨都行!」今年這場由「Google+Apple」的雲及端新組合,引發一場PCNB的世代交替大戰,不只是微軟、英特爾緊張,台灣的PCNB去年創造2.6兆台幣產值,這次將出現巨變,投資人要小心押對寶才行!

【完整內容請見《萬寶週刊909期】

 

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·         2011-04-02 909

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興櫃奇兵 賺10倍的寶庫

 更新日期:2011-02-09 記者:撰文:李兆華

在上市上櫃市場,多半是投機股才有賺取數倍財的機會。但是在興櫃市場,因為資訊不透明、籌碼尚未大量釋出,往往隱藏了被嚴重低估的好股票。若懂得投資興櫃好股票,絕對是致富的捷徑。

股市投資人除了可以從上市櫃的1300家公司挖寶,過去有不少人更喜歡觀察未上市股票。未上市股票就像是個神祕的熱帶雨林,還沒有被人濫墾開發,買和賣都要透過特定盤商來幫忙撮合,總有許多新奇的族群等待被發現。買對了,經常是5~10倍的獲利,買錯了,卻可能成為壁紙。

為了讓未上市交易更有規範,政府在2002年成立了「興櫃市場」,取代過去凌亂的未上市交易,申請興櫃市場的廠商,必須交出財報和公開說明書,透明度提升了、風險降低了,雖然公司規模通常還小、股票的流通量不大,絲毫不減損投資的潛力。

法人形容,在興櫃市場挑股票,賺1倍是基本,賺5倍也不稀奇。益通(3452)上興櫃時是60元,上櫃之前漲到840元,上櫃當日漲破1000元;碩禾(3691)掛興櫃時120元,上櫃之前漲到700多元,上櫃之後漲到905元;盈正(3628)以60元上興櫃,上櫃前漲到470元,上櫃後反而下跌...

這樣的例子不勝枚舉,眾多公司最甜美的漲幅都出現在興櫃,而不是在上市上櫃掛牌之後。

買上不買下 產業遠景看得到

目前興櫃公司約280多家,因為政府鼓勵海外台商回來掛牌,不少在英屬開曼群島註冊的公司也紛紛先到興櫃「亮相」,投資人看到公司名稱前面掛有「KY」兩字的便是屬於這類型公司。雖然目前興櫃家數遠低於上市櫃公司,但興櫃的個股很多元化,尤其是新技術產業特別多,像是生技股就多達33家,為興櫃最大族群。

除了生技產業值得注意外,法人還點名光通訊、特殊零組件、中國內需等產業,這4大族群最具備成長爆發力,可以優先納入觀察名單。對一般投資人來說,追蹤興櫃股票有點難度,先以產業別縮小追蹤的範圍,再來聽聽法人拜訪後的心得,可以有效聚焦、省時省力。

大展證承銷部協理洪季志說,他每年負責投資在興櫃的金額高達2億元以上,基本原則是「買上不買下」,先看這些產業的上游公司有沒有機會,下游公司則得要接單特別暢旺,才能吸引他。例如生技股首重原料藥研發,光通訊先看上游晶片和主動元件,特殊零組件如關鍵材料、ITO 玻璃、LED藍寶石基板就是上游。

4大產業強 有獲利優先買

生技族群最麻煩的就是評估本益比,往往公司還沒賺錢,股價已經漲翻天,因此一位金控承銷部法人建議,「看不到EPS,產品夠炫、股價30元以下、有富爸爸加持的生技股,幾乎都可以考慮。」符合條件的像是中天集團轉投資的中裕新藥(4147),專門開發愛滋病用藥。

如果怕風險太高,就找已經看到明確獲利,且富爸爸背景夠雄厚的, 例如統一集團的神隆(1789),做癌症原料藥,股本較大、獲利逐漸提升,好比是興櫃生技股的台積電2330),是比較穩的選擇。

光通訊是10年前網路泡沫時,跟著築夢大漲又崩盤的產業。全盛時期台灣至少數十家廠商,沒有獲利就在未上市享有高股價,後來大部分都倒閉。國票證券金融投資事業處副總張智超表示,能夠撐到現在的光通訊廠商都具備競爭力,「但是還要看產品面,能做到晶片、晶粒這樣的關鍵零組件,具備寡占性,最值得投資。」

目前台灣的光通訊上中下產業鏈還算完整,張智超強調,中國地區眾多光通訊模組廠商崛起,台灣的模組廠很難切進對岸,但是晶片、晶粒的技術難度較高,大陸廠商還無法大量切入,因此張智超最看好興櫃做晶片、晶粒的華星光通(4979),認為公司具備關鍵核心技術,而且已經成功切入中國市場。

特殊零組件的部分,需要一家一家了解做什麼業務,洪季志建議先從上游找起,而且必須發揮一點想像力,看得到公司遠景。他舉正達(3149)為例,公司製造觸控面板要使用的ITO模造玻璃,觸控無庸置疑是長線趨勢,無論下游的觸控面板模組廠廝殺多劇烈,玻璃需求量只會不斷倍增。

【更多精采內容請看:Money 20112月號 NO.41

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未來車 60%綠組件來自台灣

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汽車的內燃機引擎,引領風騷整整100年。但隨著原油價格飆漲、環保意識高漲,全世界都積極搶進電動車,也促成全球汽車產業重新洗牌,「綠色工業革命」成為新的競賽......
【文/張如心、胡秀珠】
(圖/創新發現誌)

全世界都在拚命發展電動車!

一向以汽車工業為發展重點的美國,三大汽車廠2007-2009年產/銷量下降近50%,這個驚人的數字,促使美國總統歐巴馬在上任之後,即宣布以24億美元支持電動車發展,預估2015年,達到市場上有100萬輛油電混合車的規模。

場景移至亞洲,日本已開始販售Mitsubishi iMiEV,由政府提供減免汽車稅的優惠措施,預計在2050年時,可以將溫室氣體排放量減低一半;台灣首部自主車廠納智捷(LUXGEN)研發的LUXGEN EV+休旅電動車,也希望在全球電動車市場掙得一席之地。韓國、歐盟、中國大陸…等,各國莫不以發展環保車作為在石油世紀終結、百年汽車工業產業歸零,能在鳴槍起跑時搶得先機的重點產業。

環保意識高漲 電動車大行其道

「以同樣車種計算,電動車比汽油引擎車能源提升42%、CO2減排改善32%」,工研院機械所副所長王漢英表示,哥本哈根會議之後,環保意識高漲,這也是促成電動車產業蓬勃發展的關鍵。

6月29日,美國近半世紀以來的第一家汽車製造商,在Nasdaq掛牌交易。這家公司就是顛覆「電動車跑不快」的刻板印象、一上場就推出電動跑車的Tesla Motors(特斯拉汽車)。

酷炫電動跑車的魅力席捲全世界的有錢人,也掀起了電動車的風潮。特斯拉從開張至今的6年之間,沒有一季賺錢,累計虧損達2.9億美元,但上市第一天的股價漲幅高達40.5%。她的IPO是個風向球,展現投資人對電動車的高度興趣。

「電動車可能重啟一個綠色工業革命!」研究電動車多年的台大機械工程學系教授鄭榮和說。

如果有一個產品,要用到20幾個微處理器、以10個作業系統和軟體程式控制所有功能、客戶可以在任何地方和總部連線,檢查產品的工作性能,而且,只要有插座的地方,就可以充電,你猜它是個高科技產品,還是一部車子?

這就是電動車顛覆傳統的地方。電動車把汽油車的引擎、變速箱、油箱、水箱、排氣管、觸媒轉換器拿掉,裝上伺服馬達、電池和複雜的電控系統之後,它不再是汽車,而是一項高科技的創新應用。位於矽谷的特斯拉,藉著這個以科技孵化的產物,改寫遊戲規則,逼著百年汽車巨人,統統回到同一個起跑點。而這個新的起跑點,對台灣極為有利。

「打開電控系統,裡面都是台灣很熟悉的IC板和電子零件。」納智捷汽車公司副董事長陳國榮說,「汽車電子將占全車產值比重將超過40%,電動車高達7成以上。」

對於遲遲做不出內燃機引擎,卻在資通訊領域浸淫30年、車用電機電子產值已經超過千億的台灣業者來說,電動車所捨棄的,是台灣的弱點,它所強調的,正好是我們的強項。

汽車電子占七成 台灣廠商優勢所在

也正因為如此,向來與矽谷的科技業合作密切的台灣,和義大利設計界一起,被選為特斯拉供應鏈的鐵三角,讓台灣業者的技術能力,得到最實在的背書。經過幾年的同步研發,台灣公準製造的行車控制器、富田電機製造的馬達引擎,和特斯拉的拉風跑車,一起登上國際舞台。

無獨有偶,7月17日,行政院長吳敦義親自到訪位於新店裕隆汽車總部,和董事長嚴凱泰,一左一右如雙星拱月般,站在一張銀色車罩的兩旁。車罩下等著被揭幕的,是全世界第一部智慧型電池電動休旅車 ─ LUXGEN(納智捷)。這部七人座車從0加速到100公里只需8.6秒、最高時速達145公里。在尖峰時間充電,也只需約80元的電費,充滿電可以從台北跑到高雄。

納智捷的誕生,說明了台灣不僅供應關鍵零組件,給國際級的電動車業者,也對電動車品牌市場躍躍欲試。

目前國際上的電動車,包括特斯拉的Roadster、BMW 的Mini E、三菱的 iMiEV、日產的Leaf、裕隆的LUXGEN和Tobe等幾款,都還在試產或小量生產的階段。特斯拉每天只能製造3輛電動車,和汽車業日產數千輛的規模,根本不能比。2008年上市的Roadster到今年7月為止,全球交貨才剛滿1,200輛。

「若是年產量不到10,000輛,就不算是真正的量產;這也是全世界都還在非常努力地角逐『量產電動車』市場的原因。真正具決定性影響力的『老大』,還沒有出現。」工研院機械所智慧車輛技術組副組長張念慈說。

這就是為什麼大陸當局提出「十三城千輛」電動車計畫時,「這些外國廠商看到,口水都流下來了!」鄭榮和生動的比劃著。

中國大陸從2010年開始,連續3年,每年選定13座示範城市,每座城市增加1,000輛油電混合型、電池型公共運輸電動車。這樣每年1萬3000輛電動車的計畫性需求,「有個更深的意義:(中國大陸)很可能定義全世界電動車的規格。」納智捷汽車公司行銷協理李昌益說。

重新定義車規格 看見台灣機會

定義電動車規格標準,不但是中國當局的目標,也是台灣業者的機會。台灣發展汽車工業50年,礙於內需市場胃納過小,撐不起自有品牌。而與大陸接軌的業者,有機會學習制定市場規格和系統整合、建構營運及服務模式,並以此為發展腹地,進而在全球電動車產業占有一席之地。

過去幾十年以來,台灣已經從設計、製造3C產品,累積相當深厚的電源管理、電池模組、材料等技術。部分領導業者已經有能力放大、衍伸、深化3C產品的電源管理、馬達控制和機電整合能力,供應給電動車。在電池技術上著墨的公司也相當可觀。尤其值得一提的是:在鋰鐵電池最上游的關鍵材料,已經有長園、尚志等獨步全球的業者出線,連日本車廠都來洽詢。

在電動馬達方面,除了東元、大同這些大型馬達業者之外,台中附近有不少中小型的馬達工廠,因為工具機產業興起,已經被多樣少量的馬達訂單,磨練出一身靈活彈性的好功夫,正好符合電動車的需要。特斯拉電動車的馬達動力系統中,約有近9成零件,是由富田、公準和高力等台灣業者供應的。

「整車不是台灣業者的強項,少量多樣的零組件供應,才是台灣的機會。」王漢英進一步分析,受限於電池的速率及效能,電動車的價格居高不下。地狹人稠、南北距離短、氣候適宜的台灣,相當適合作為電動車零組件的最佳試驗場所,他也預估,在10年內,電動車價格的降幅可達1/3,甚至只有1/7的售價,價格下降後,市場規模自然可以進一步擴大。

對台灣業者而言,電動車的機會,和過去以量產優勢進入手機或IT產業都不一樣。若能在新興產業發展初期,就跟著重要廠商卡入產業鏈中的關鍵性角色,才能參與產業成長、規格制定的機會。只要電動車產業持續成長,台灣業者就有機會成為全球電動車關鍵技術的研發和輸出中心之一,甚至建立知名品牌,成為電動車長期成長趨勢之下的贏家。

【完整內容請見《創新發現誌》ideas 2010年9月號】

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不盯盤的股市贏家修煉
長線致富術 今周刊.撰文:楊紹華/研究員:葉揚甲

 

投資大師巴菲特曾說:「我最喜歡的持股時間是……永遠!」

征戰股市35年的劉俊杰,在暴賺、慘賠、再起之後,發現只有長期投資才能安穩賺進驚人報酬;身價百億的神祕大戶,分享賺取傲人財富的關鍵,就是低檔買進、長期持股。他們的共同特質是不隨市場起舞,甚至很少看盤。透過成功者的經驗,我們看到了股市投資的真價值,以及所有股民都該學習的長線致富術。

三十五年股市老先覺投資心法大公開/劉俊杰:選股的核心,是選人!

累積三十五年的台股投資經驗,劉俊杰從自己暴賺、慘賠、東山再起的過程中,淬鍊出安穩獲利的長期投資智慧。在他看來,長期投資的關鍵是選對「善於運用資產的經營者」,而絕佳的長線買點,往往發生在股價與市場效率失靈的時刻。

「很多人說,買股票是高風險投資,這是完全錯誤的。」劉俊杰不但狠狠否定一般人既定印象當中的投資觀念,甚至還稍嫌不足似地補上一句:「在我看來,股票是最安全的投資!」

一九五四年出生的劉俊杰,大概是在二十二歲的年紀開始進場投資台股,在將近三十五年的投資長河中,曾經暴賺、慘賠、東山再起,起起落落之間,逐漸修煉出能夠安穩獲利的長線投資智慧。

這樣一位足以被稱為「投資家」的股市老先覺,他的說法即使顛覆,但背後的確蘊含著三十五年經驗淬鍊之後的精妙智慧。他所謂「股票是最安全的投資」,事實上,就是來自於他對長期投資的體悟。

「大家說股票很危險,是因為行情表上的數字隨時都會上下波動,不過,對一位長期投資者來說,這些數字只是『現在的價格』,但別忘了,你買的是『資產』,真實的資產價值,是不可能這樣跳動的。」

「買資產而非買股票」,劉俊杰累積三十五年的長期投資心法,大致就從這個觀念開始鋪陳。

迷思一:過度重視股價波動

「說穿了,買賣股票的過程,就是『用現金去交換公司資產』的過程。」劉俊杰用「資產─現金轉換概念」,來解釋長期投資股票的「安全」。他表示,如果公司的獲利、成長力沒有變化,「資產」的價值就沒有縮水,而若股價受外在環境影響下跌,這時,也不過就是「現金變大」,不但不必害怕擔心,甚至是繼續用現金換資產的時候。

「而只要公司價值穩定提升,現金就不會無止境的變大,終究,是會回到『現金價值變小,公司資產價值變大』的正軌。」劉俊杰強調。

「禪宗六祖慧能說:風動、幡動,還是心動?」在劉俊杰看來,這句禪宗的提問正可用來描繪股價對投資者的心理影響。「如果企業的本質沒有變化,股價波動也就只是『風動、幡動』的表面現象,投資人不必跟著心動。」他舉例,就像是當你投資一檔沒有掛牌、沒有股價行情可以看的企業,通常,只要公司業績穩定,每年固定配息二、三元,你就會抱得安心,但是在掛牌之後,每天都能看到股價波動,你的心情卻開始受到影響,原本是抱得安心的好公司,反倒忽然變成「高風險的股票」了。

長期投資的第一課是破除股價迷思,接下來的兩個迷思,劉俊杰仍然是用不留餘地的口吻,直截了當地再次挑戰一般投資觀念:「不用太重視財報,也別怕股票沒有流動性!」這說法,十足顛覆。

迷思二:過度重視財報數字

「財報只是死的數字,影響企業價值的真正核心,是人!」他一語道破其中關鍵,「你可以從財報中看到公司擁有多少資產,算出股價淨值比,但,這些資產要怎麼創造更多收入及獲利?如何能讓公司繼續成長?終究,是要靠人的運用。」
他強調,只有經營者才能為公司資產賦予靈魂、生命力,「對的經營者,才能正確運用資產,創造高獲利。」

最近被《財星》(Fortune)雜誌選為「科技界五十位最聰明人物」榜首的蘋果電腦執行長賈伯斯,成了劉俊杰的舉例對象。「攤開蘋果的財報看看,這公司哪有什麼了不起的資產?」在他看來,蘋果最有價值的資產,是賈伯斯的腦袋及其經營團隊。「財報上看不到,但賈伯斯才是讓蘋果長期維持高成長的真正核心。」

迷思三:過度重視流動性

再說流動性的問題。「過度重視流動性,擔心每天成交量太小,是長期投資的最大盲點!」劉俊杰認為,有意進行長期投資,卻又過度重視股票的流動性,簡直就是本末倒置。

他解釋,長期投資的關鍵是挑選有成長潛力的企業,而不是挑選「隨時都能賣得掉」的股票,「有潛力的公司,就算現在無人聞問,但終究會成為熱門股。」尤其是就一般投資人而言,買賣的張數不過十張、二十張,成交量太小更不是問題。

另方面,成交量大、流動性高的股票,股價通常會快速反映大盤氣氛和公司業績變化,「既然流動性高,就代表投身其中的『短線交易者』不少,股價波動會呈現『人云亦云』的狀態,緊跟著大盤或業績變化走。這種股票,你很難找到能賺大錢的絕佳買點。」

破解迷思,是為了凸顯長期投資的真正精髓,劉俊杰一言以蔽之:「所謂長期投資,是『買資產』而不是買股票。追求的是資產增值,而不是一心只想著明天或下周股價能漲多少、好不好賣。」綜觀劉俊杰的長期投資心法,從選股策略、買進時機、追蹤忍耐,到最後的賣出退場,一切準則都是從「買資產」的觀念開始。

長期投資的選股策略,與其說是選對股,不如說是選對運用公司資產的人。「在股票市場幾十年,回頭想想,沒有什麼是比『人』更重要的。」劉俊杰頗有感觸地說:「看過太多次了,兩家公司原本資產規模差不多,但經營者的人格特質截然不同,幾次決策下來,兩家公司的經營結果就是天差地別。另外,就算是在成長空間有限的產業,好的經營者還是能讓公司逆勢成長。」...

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節能明星產業5大趨勢 LED打開低碳經濟大門
 
工業技術與資訊 2010/07/07
低碳經濟成為現今主流趨勢之一,為LED產業在全球的發展提供良機。
預估2010年LED整體市場將脫離先前受金融風暴影響而成長停頓的困境,
再度昂首起飛迎向新未來。
 
 
【撰文/工研院IEK黃孟嬌】

 

 
2008-2013年全球LED市場規模
資料來源:Strategies Unlimited;工研院IEK(2010/01)
趨勢1:市場將恢復兩位數成長

 

2009年受到金融風暴影響,使得LED整體市場成長停頓,預估2010年在全球經濟逐漸復甦,以及照明與中大尺寸背光模組等新應用市場帶動之下,2010年全球LED市場規模將達96億美元左右,較2009年成長38%。就產品別來看,由於新應用市場主要仍以高亮度LED為主,高亮度LED市場規模將持續成長,一般亮度LED市場則由於價格持續鬆動,預估未來市場規模僅是持平或持續衰退,紅外光則因感測器應用逐漸普及,市場規模將有機會呈現微幅成長。

 

趨勢2:LED照明持續受關注

 

為挽救全球環境,減少溫室效益的氣體排放量,許多國家的環保團體均發動「熄燈運動」,期望能喚醒大家對地球暖化問題的關注。在政府政策方面,主要可分為禁用低效率光源及鼓勵/獎勵高效率光源兩類。首先禁用低效率光源,美國、中國、台灣、韓國、英國、俄羅斯、日本等國家陸續公布淘汰低效率光源時程,其中台灣、澳洲和英國等措施已上路,此政策除了直接為LED照明創造需求市場外,間接也達到教育消費者對照明節能與使用高效率燈具觀念,有助於LED照明市場發展。

 

此外,自2009年下半年起,傳統照明廠商對於LED照明的布局,也由過去的保守跟隨,轉為相當積極推出新產品,以日本松下電工為例,其宣示至2015年LED照明營收目標期望能達到1,000億日圓左右,並宣布2010年將預計推出450項新的LED照明燈具產品,因此未來在傳統照明廠商持續投入之下,對於LED進入照明產業有相當大的助益。

 

趨勢3:LED照明燈具標準即將問世 有助於LED照明產業成長

 

 
應用曾獲R&D 100 Awards的AC LED技術,工研院延伸開發出可彎曲AC LED照明燈,超薄、柔軟、可隨意彎曲,未來可應用在情境照明、創意燈飾、裝潢造型等設計。(攝影/蔡鴻謀)
能源之星標準在經過3次草案發布後,美國能源部(DOE)終於在2009年12月4日,針對LED光源燈具的能源之星標準,發布了最後的確認版本,並要求於2010年8月31日生效。能源之星標準的發布時間,比原來規劃的時程提早了近一個月,明顯看出美國能源部也急欲藉著LED照明標準的及早發布,讓業者LED照明產品規格有所遵循,並讓LED照明秩序獲得適度維護,才不至重蹈早期螢光燈推廣時,因推出產品良莠不齊,造成負面的使用經驗,導致後來產品推廣困難的覆轍。

 

此能源之星標準將促使美國以其他國家或地區,儘早訂出相關規格及標準,以加速LED照明的普及。預期能源之星規範,將成為其他國家制訂標準時的重要依據,國內產業宜提早因應之。

 

趨勢4:中大尺寸背光模組需求快速成長

 

2009年在三星帶動之下,LED TV產業蓬勃發展,預估2010年各系統大廠也將陸續推出LED TV,因此2010年LED TV滲透率將達11%左右,雖然滲透率看似不高,但由於LED TV背光模組LED用量大,約都在500至600顆LED左右,因此對於LED市場成長有相當大的助益。

 

除LED TV市場滲透率持續成長外,LCD Monitor也將是未來LED發展重點之一。LCD Monitor使用LED顆數約在160顆左右,使用量遠超過NB背光模組的40至50顆,且由於LED發光效率不斷提高,價格不斷下滑,逐漸拉近與CCFL(冷陰極管)價差,使得LCD Monitor廠商於2010年將推出LED Monitor相關機種,因此有助於LED產業成長。

 

趨勢5:LED技術成長速度趨緩,產業競爭模式改變

 

過去數年來LED技術呈現快速發展。2002年商品化5Φ 20mA白光LED發光效率僅有每瓦15至20流明,而目前同一規格產品,最高發光效率每瓦249流明,日商日亞化學更發表在實驗室中,發光效率在20mA的情況下每瓦249流明白光LED。

 

目前,在技術層面上,提高LED發光效率、提高LED照明系統可靠度與解決熱管理問題,是LED產業核心研發課題。由於對節能環保和降低LED成本的需要日益迫切,短期內上述技術發展核心是不會改變的。LED發光效率快速進步,帶動產品單價下降,也使其跨越過市場進入門檻,擴展其應用領域。因此,可以說過去數年LED市場成長,LED發光效率的進步扮演著關鍵的角色。

 

不過觀察近年來LED技術進步的軌跡,以及LED元件物理極限,未來LED技術發展的速度將逐漸趨緩,這對未來市場競爭將產品巨大的改變。過去數年來LED產業的競爭,可以說是一場技術的競爭。日商日亞率先取得GaN系LED的突破,開發出藍光LED與白光LED,此後長期保持技術和專利領先。而後美商Lumileds在大功率LED技術領域取得突破,寡占高功率LED市場。近期Cree在SiC系LED取得技術突破,開發出發光效率每瓦161流明高功率LED,挑戰日亞化學與Lumileds在市場的地位。這些案例在在顯示,憑藉著技術的突破,將有機會改變整個產業競爭結構。

 

但隨著LED技術成長趨緩,愈接近理論極限值,技術在LED產業競爭的重要性將逐步降低,這也代表著新進廠商與新進技術發展空間將受到局限,未來LED產業結構將趨於僵固。另外,當產業內各家廠商間技術不存在明顯落差時,預測「管理」將取代「技術」成為LED產業競爭關鍵。藉由市場管理、生產管理、財務管理、規模經濟等方面提升,降低產品售價,以因應市場對於LED價格下降持續需求,廠商也可藉低成本取得市場競爭優勢。

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破底危機解除 投資人勿再站錯邊
 
Taiwan News 2010/07/07
在美國總統歐巴馬的強大壓力下,中國人民銀行終於主動宣布放棄人民幣緊盯美元匯價的操作方式,美國股票市場期貨指數聞訊立刻大漲逾百點,連帶使6月21日的亞洲股匯市也聞聲大漲,加權股價指數在人民幣看升,
 
 
【文/蕭詩豪】

人民幣看升效應 將助長亞洲股匯強勢表現

在美國總統歐巴馬的強大壓力下,中國人民銀行終於主動宣布放棄人民幣緊盯美元匯價的操作方式,美國股票市場期貨指數聞訊立刻大漲逾百點,連帶使6月21日的亞洲股匯市也聞聲大漲,加權股價指數在人民幣看升,亞洲貨幣也連帶上揚的推動下,以大漲142.45點回應市場的呼喚,收在7635.56點,成交金額重回千億元水準之上,為1083億元,台股又由破底危機之中,站回年線之上,在春雨的滋潤之下,呈現欣欣向榮的生機。

7千點底部相當堅實

台股由今年高點8395點,曾在國安基金的大量拋股之下,拉回到7080點,再反彈到8190點,形成短線的雙頭格局,國安基金及四大基金在8千點之上大量釋股,把盤勢壓回到破掉7080點的前低,一度下殺至7032點,又小反彈至7317點拉回到7048點,打出7千點的雙底格局,加權股價指數可說是8千點之上有鐵板,8千點之下到7千點之間1千點,可供投資人自我揮灑。

投資人翹首以盼的ECFA(兩岸經濟合作協議架構),一直在早收清單的拉鋸戰,一直到6月下旬,還要在台北召開第4次磋商,雙方雖已敲定要在四川的重慶市進行第5次的江陳會來簽署ECFA,但是,由於中國的讓利,居然沒有石化業及工具機等台灣最重要的產業,使得這些產業的成品銷往中國及東協都要負擔6.5%的關稅,讓台塑集團的王文潮都公開嗆聲「很失望」,甚至工具機業有「不如不簽」的反彈,加上6月26日,民進黨及台聯又將再度示威遊行反對中台簽署ECFA,使得股票市場一直呈現動盪及飄移不定的感覺,致使投資人大舉退出市場,交投也快速萎縮到6、7百億元,連行政院長吳敦義也公開承認,要在6月30日之前完成簽署的目標,似乎有困難。

股市不畏利空,反而最害怕利多不實現的變來變去,ECFA由原先的「ㄟ擱發」,突然變成不會生蛋的笨鵝,只會咯咯叫讓人心煩,投資人退場者日增,甚至有投顧「老師」公開鼓譟要投資人放空,認為上周四及上周五的指數形成技術線型的「雙鴨躍空」的空頭格局,使得融券餘額在即將進行股東會後的除權旺季,仍來到45萬張,這些放空的投資人似乎在21日的大漲後,才大夢初醒,「好像站錯了邊」,弄錯了行情的走勢。

除權息行情值得期待

目前的上檔有72日線7707點及144日線7751點的反壓,多方控盤並未立刻去挑戰這2個反壓。台股在6月裡集中開完了股東會,7月起陸續要進行除權除息的行情,由於前一波段拉回的行情,許多含權息的個股都跌得很深,因此,帶給投資人有很多的期望。

譬如說,營建股中的績優生之一興富發,今年派息5.1元,在周一的收盤價才52.8元,本益比10倍左右,傳產股的勤美,要派發2元現金股息及2.5元股票股利,勤美雖是鑄鐵業龍頭,卻在台北市房地產業有深度著墨,去年獲利每股逾10元,今年第一季雖只賺0.55元,但是,業外收益的報酬,仍可因為台北市房地產大漲而有更傑出的表現,在新推案的貢獻,仍有逾5元以上的業外收益,在股價仍低處於41.6元的低價,股價在除權前有可能會反映本身價值向上彈升,電子股中如優群科,有配息1元,配股1.5元,股價仍在27.8元,也是投報率很高的個股;其他如風力發電的華城電機,股價才22元,也有1元現金股息,0.5元股票股利,都是物超所值的個股,值得投資人在股市漲多拉回時,介入搶進,賺個穩當的差價。

半導體零組件的龍頭之一翔名科,也積極衝刺製造,今年營收上看10億元,全球市占率達4成,業內淨利率連續8年逾15%,今年也擁有2元的現金股息,股價在40元上下打底逾3個月,現在股價挑戰44元關卡,一旦成功站上,48元至50元高價仍有機會看到,是電子股中籌碼比較小型且安定的個股。

電子股大型股中,最難操作的是聯電,外資持有聯電比重達51%以上,聯電雖有0.5元現金股息,也是一般投資人常接觸的股票,在15元上下,外資常見大筆拋殺,雖然聯電頻發利多,如和爾必達公司及力成電子合作,揮軍銅製程3D晶片,可是每逢利多,就有外資賣壓,投資人亦宜順勢操作,以免吃力不討好。

留意郭董危機處理能力

中國在鴻海富士康集團拉高中國台商的工資水準之後,又再讓人民幣匯率向上挺揚,中國台商的處境在中長期來說,是「蠟燭兩頭燒,甘苦肚內知」,可是,短期之間,大型台商有在台灣接單,採行匯率避險操作,損失都不會太大,而中國人民幣匯率升值3%,約可降低1%的經濟成長率,中國第一季的經濟成長率約11.5%,第二季、第三季也都有9至10%的實力,而中國的通膨壓力也已上升到3.1%的警戒水準,下匯率的猛藥,是會使外銷產業更加速轉型為內銷,中國勞工在工資水準彈升100%之後,強大的購買力,很容易使中國企業由外銷獲利,轉變成由內銷撐持,世界工廠轉化為世界市場才有可能完成,鴻海富士康集團的郭台銘,已先行把工廠移到大西部的重慶、成都,及北方的天津、青島,手腳比一般台商快人一步,但是,長線的經營壓力,正方興未艾,擁有90萬名工人的鴻海富士康集團,正利用員工跳樓事件來蛻變,應付中國的艱巨變革,是否會成功,正考驗郭台銘的經營能力、郭台銘在中國的政商關係,以及妥適處理員工串連罷工的壓力。

以中國加工製造,出口全球的企業經營模式,在美國失業率長期攀升到10%的時刻,一定不能一成不變,只是究變成什麼型式才能不惹「美國公公」討厭,不惹中國婆婆翻白眼呢?中國司法部門正利用富士康員工跳樓進行調查,在中國「有關係就沒關係,沒關係就一定有關係(有事)」,富士康的郭台銘現在沒事是一定的事;而友達李焜耀想力抗美國司法對友達員工違法的起訴,則一定失敗,這些股票在投資人的立場,則應該逢高賣出,淡出為宜。

【更多精采內容請看《 Taiwan News國際財經&文化月刊》7月號-第399期】 未上市行情|未上市買賣|未上市好嗎|未上市股票|未上市股價|未上市|未上市公司|未上市股份有限公司|未上市統一編號|未上市統編|未上市股務|未上市股票過戶|未上市地址|未上市網址|未上市電話|未上市傳真|未上市股票行情|未上市股票|未上市股票行情|未上市股票查詢|未上市股價查詢|未上市股票買賣|未上市上櫃|未上市盤商|未上市產業|未上市董監|未上市公司財報|未上市股東|未上市董事會|未上市查詢|未上市部落格|未上市佈局|未上市仲介|未上市員工|全民未上市|未上市交流站|全民資訊交流|

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第三季最耀眼的新股-宸鴻
 
先探投資週刊 2010/06/21
到底誰供應蘋果手機的觸控面板?二○○七年第一代iPhone上市後熱賣,台股觸控模組廠商沒有人吃到,第二代上市後依然如此,現在這神秘供應商已經現身,且即將於第三季以第一上市在台灣掛牌
 
 
【文/許美玉】

到底誰供應蘋果手機的觸控面板?二○○七年第一代iPhone上市後熱賣,台股觸控模組廠商沒有人吃到,第二代上市後依然如此,現在這神秘供應商已經現身,且即將於第三季以第一上市在台灣掛牌,雖非台灣業者卻也是貨真價實的台資企業,這個吃蘋果長大的公司-宸鴻,被市場認定是○九年上市後飆漲的洋華第二,且法人圈投以的關愛眼光更勝洋華。

蘋果加持 宸鴻響亮

使用過蘋果的iPhone與iPad後,被流暢的操控性完全寵壞,在十吋以內面板,螢幕觸控取代按鍵已經成為單行道,不可能再回頭,全球最大的投射式電容模組廠商宸鴻董事長江朝瑞說「觸控是無聲的革命」恰足以說明。

將回台以第一上市掛牌的宸鴻光電(TPK,上市後代號3673),六月十五日已經獲的證交所董事會通過掛牌,接下將進行後續事宜,公司預計最快二個月後才能掛牌,所以掛牌時間應該是在九月份,至於掛牌價格,法人預估將在一八○~二○○元間。

宸鴻受到大家的矚目是因為蘋果,目前握有五成股權的董事長江朝瑞早期是經營博奕機台起家,二○○三年由宸鴻與生產手機機殼的德商Balda合資成立「宸鴻光電科技」成立,○四年落腳中國大陸廈門,成立了「宸鴻科技(廈門)」,○五年十二月被蘋果選為合夥伴,○七年正式量產觸控面板產品。

要不斷茁壯自然不能度仰賴蘋果訂單,但是成就今天的宸鴻確實全靠蘋果,在蘋果的磨練下,取得投射式電容觸控模組達八成以上的良率,業界第一。江朝瑞回憶,「為蘋果投產的第一天二○○七年六月一日良率只有七%,在一個月內提高至七成、八成,試產量也由初期一百多件拉高至八百件,而當初的保護外蓋是塑膠,也在蘋果的督軍之下,改用玻璃,貼合難度再拉高」,這一切都磨練出今天宸鴻的品質與快速交貨能力。

踏入宸鴻廈門總公司,有台資企業的親切感,董事長江誠瑞說「員工就像自己的家人,他沒有任何直系血親在公司任職,本著以人為本,共同為公司打拼精神成就今天的宸鴻」。

股本十八億的宸鴻,二○○九年營收一八七億元,預估今年三○○億元,年成長率六成,而且根據法人預估明年營收至少可達四○○億元,年成長三成,在公司規模不斷下,愈具備直整合的條件。

而宸鴻的目前的主要業務,包括觸控感應器Touch Sensor與保護外蓋、軟板的貼合,觸控模組與液晶面板LCD的貼合,以及觸控螢幕與手機上蓋貼合等,由於價格較高,以及投射式電容應用的特性(二十二吋以內式最佳表現),江朝瑞說宸鴻不可能通吃整個市場,「目前產品以中小尺寸為主,包括七吋以下的手機、可攜式多媒體播放器PMP、導航系統PND等,七吋以上之中大尺寸產品則有電子書閱讀器、平板電腦、數位相框等應用」。

由於該公司位居產業龍頭廠商,掛牌後法人勢必建立基本部位,因此法人認為股價有超過洋華上市後最高點五一八元。

投射式電容產業正要起步

投射式電容觸控面板的製程步驟繁瑣,單是ITO層製程就好幾道,形成良率的關鍵,而後段觸控面板模組的生產良率關鍵則在於玻璃對玻璃的貼合,過去電阻式的貼合難度在於ITO導電膜與玻璃的貼合,關鍵在於不能產生氣泡,但是玻璃對玻璃的貼合難度更甚於軟膜對玻璃,且尺寸愈大愈難貼。

雖然目前投射式電容由於ITO層的生產難度相當高,容易造成良率不佳,此外控制IC的演算較複雜,並被不少專利所限制,導致成本較高,但是電容式觸控面板擁有九七%透光率、高反應速度、耐用性、具備多點觸控等優點,遠勝過電阻式觸控面板,逐步成為中小尺寸觸控的主流,是不爭的事實。

目前全球觸控面板以電阻式為主,占約六成左右,電容式觸控面板約二成多,看好成長趨勢,除宸鴻外,目前以接到蘋果iPad訂單的勝華也不斷增強,雖然良率偏低,但是跨入投射式電容模組生產的決心強烈,目前已經有三分之一以上的營收來自蘋果。

趨勢已形成,產業正在成長可以搭上這一波成長的公司必然可以帶來豐收,由於目前領導廠商宸鴻的毛利率不到三成,如果良率不到七成的廠商幾乎很難賺到錢,低於六成是鐵定要賠錢,因此廠商追求量之外提升良率才是獲利的關鍵。

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母以子貴 往興櫃挖寶
 
‧理財贏家雙月刊2010/06/08
母以子貴的題材基本上都有母公司持股比重高、且最好母公司股本小巧、子公司的產業在對的趨勢上或在市場上具地位者,並擁有相當優異的獲利能力或具築夢題材的產業等幾個共通點。
 
 
【文/洪季志】

股價往往加掛噴射引擎

子:興櫃股王碩禾加持

母:國碩創10年新高價

 
 
國碩(2406)金雞母碩禾(3691)自今年3月18日股價正式超越股王聯發科之後,挾著股本僅僅兩億、籌碼73.54%集中在國碩的優勢,股價一度攀上900元的歷史高價,近期國碩將以680元釋出部分持股,以680元的價格計算,國碩持有碩禾14,782張持股市值高達100.52億元,目前國碩股本20.4億元,單是持有碩禾帳上每股淨值將近50元,母以子貴的國碩,股價從去年9月30日減資後,由參考價15.7元一路上漲至50.5元的高價,創下近十年來的新高價位,這股母以子貴的風潮還會延燒多久,未來還有多少母以子貴的公司即將發酵?

子:洋華半年漲到518元

母:合機連飆漲停堪稱「神奇」

母以子貴的題材基本上都有母公司持股比重高、且最好母公司股本小巧、子公司的產業在對的趨勢上或在市場上具地位者,並擁有相當優異的獲利能力或具築夢題材的產業等幾個共通點。這股母以子貴的風潮,第一個高潮是從觸控面板廠洋華(3622)開始,猶記08年11月中,洋華在興櫃市場股價最低點41.5元,股票上市後09年5月21日最高來到518元的歷史高價,為時僅半年的時間,08年11月21日母公司合機(1618)股價從3.88元雞蛋水餃股一路向上攻堅,09年5月26日股價來到31.75元,自此,母以子貴成了母公司轉機的王道,也成了投資人追逐的焦點。

國碩子公司碩禾引領風騷,而這一次的題材更加吸引投資人追逐與媒體競相報導,畢竟觸控面板百家爭鳴,太陽能電池導電漿則是長期由杜邦、Ferrel與Toyo壟斷,碩禾研發的電池背面用鋁漿是打破外商壟斷的第一步,題材較洋華更為吸引人,籌碼較洋華更為集中,2010年法人預估碩禾的獲利多集中在EPS30至40元之間,身為母公司的國碩,能否挾著母以子貴再度攀上股價高峰,值得我們觀察。

筆者認為,洋華與碩禾的題材算是發酵過了,站在投資的立場,這算是大家都知道的消息,有如擦鞋童都在談論的股票一般,且碩禾如此的高毛利相對於台灣這些太陽能電池業者情何以堪,不過碩禾上櫃之前的釋股利益與上櫃題材仍然可能再度推升股價,讓國碩帳上利益向上攀升。

除了洋華與碩禾之外,還有什麼母以子貴的公司,未來仍可能引領風騷,帶領母公司股價持續向上攀升?我們把不需母以子貴的鴻海集團、友達集團、聯發科集團、台達電與台積電集團以及股本龐大的公司剔除,挑出還算符合母以子貴的股票如下表,新纖(1409)的子公司友輝(4933)與圓剛(2417)的子公司圓展(3669)最符合母以子貴的特質。

子:友輝是新面孔

母:新纖持股高達79%

友輝主要產品為增光膜,應用於液晶顯示器之背光模組中,作用是將散射的光線向正面集中,達到提高正面亮度的目的,並且將視角外未被利用的光,利用光的反射再循環利用,減少損失。

我們從背光模組相關零件佔面板成本來看,32吋以上的TFT-LCD面板背光模組占總成本約24%,增光膜則是背光模組中的重要關鍵材料。Display Search預估,在LED背光源逐漸取代CCFL成為主要背光源,之後,將帶動一波增光膜需求。2010年全球大尺寸TFT-LCD增光膜出貨量較09年成長超過20%。Display Search預估未來3年增光膜年成長率均在20%以上。友輝則是目前國內少數具有量產增光膜高度競爭實力的廠商,產業目前正處於對的趨勢與關鍵地位。

友輝於今年5月4日登錄興櫃,09年營收19.68億元,稅後盈餘3.82億元,EPS達11.4元,以稀釋後股本計算EPS10.73元,新纖持有友輝股權高達79.09%,也符合高獲利能力與母公司持股比重高的優勢。唯一稍嫌可惜的是新纖股本達145.4億元,對每股淨值的挹注或認列獲利對母公司EPS的幫助沒有碩禾對國碩這樣的明顯,不過新纖股價4月30日僅12.9元,以股價來看仍然具有母以子貴的潛力。

子:圓展題材性十足

母:圓剛可望吸睛

圓展科技為圓剛科技簡報監控實物攝影機相關產品分割出來的子公司,目前為全球二大廠,圓展以自有品牌AVerMedia行銷,產品包含簡報、教學與數位安全監控兩大事業,雖然產業別並非有特別吸引人之處,圓展在該利基型市場的地位不容動搖,公司預估2010年營收成長性估計也有30%的實力,圓展09年營收23.04億元,稅後盈餘6.02億元,EPS8.53元,2010年Q1營收7.76億元,稅後盈餘1.46億元,EPS1.97元,也符合母以子貴獲利能力高的特質…

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